Ένας διαγωνισμός για τον πιο άσχημο σκύλο στον κόσμο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, που ξεκίνησε πριν πενήντα χρόνια και συνεχίζεται δυναμικά, γιορτάζει τις ατέλειες που κάνουν τα σκυλιά αυτά ξεχωριστά, μοναδικά και αξιαγάπητα.
Ο χαρισματικός ηθοποιός επιστρέφει με την «απαγορευμένη» «Καρδιά του Σκύλου» του Μιχαήλ Μπουλκάκοφ και μιλά στον Δημήτρη Πάντσο για το θέατρο, την εξουσία και γι’ αυτή την παράξενη εποχή - που ίσως το πιο ωραίο είναι να βλέπεις τις γάτες να παίζουν.